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Fonds bleiben deutlich netto short, bauen ihre Positionen aber weiter ab – Commercials bleiben netto long, sichern sich jedoch zunehmend ab.
Positionierung (aktuell)
Fonds (Vorwoche): Long 68.153 | Short 295.379 → Netto −227.226 Δ Long +11.956 | Δ Short +4.626 | Δ Netto +7.330 → Fonds reduzieren den Netto-Short weiter, trotz neuem Short-Aufbau Commercials (Vorwoche): Long 390.334 | Short 198.807 → Netto +191.528 Δ Long −17.271 | Δ Short +13.925 | Δ Netto −31.196 → Commercials werden klar defensiver, bleiben aber netto long Marktnews – Europa | Schwarzmeer | USA Europa: Die EU-Weizenexporte bleiben unter Vorjahr und stehen weiter unter starkem Wettbewerbsdruck aus dem Schwarzmeerraum. Gleichzeitig sorgen aktive Importtender aus Nordafrika und dem Nahen Osten für punktuelle Nachfrageimpulse. Das Winterwetter wird beobachtet, bislang gibt es jedoch keine bestätigten größeren Frostschäden. Schwarzmeer: Die geopolitische Risikoprämie bleibt hoch. Russland sichert sich aktuell Marktanteile in Venezuela und bleibt dort zentraler Weizenlieferant. In Kombination mit wiederkehrenden Angriffen auf Hafen- und Logistikinfrastruktur bleibt das Risiko für Unterbrechungen erhöht – ein Umfeld, das bei der hohen Fonds-Short-Positionierung kurzfristige Preisspitzen und Short-Covering begünstigt. USA: In den US-Plains steht ein relevanter Teil der Winterweizenflächen weiterhin unter Trockenstress. Jede Verschärfung der Wetterlage erhöht das Short-Covering-Potenzial am CBOT und wirkt erfahrungsgemäß unterstützend auf MATIF-Weizen. Preisausblick MATIF – Weizen No. 2 März 2026(letzter Schlusskurs: 191,00 €/t) ➡️ Bias: Seitwärts bis leicht fester, stark nachrichtengetrieben ➡️ Widerstand: 192–195 €/t ➡️ Unterstützung: 188–185 €/t Empfehlung für Landwirte ➡️ Schwäche nicht jagen ➡️Erholungen und Nachrichten-Rallys stufenweise für Teilvermarktung nutzen Disclaimer: Dieser Kommentar dient der Marktinformation und ersetzt keine individuelle Beratung.
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AutorBianca Buthmann
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