 Weizen Matif Dez heut 278,25 EUR/to im Schlusskurs und US Weizen macht sich auf, um endlich nächsten Anlauf zum Ausbruch aus der Seitwärtsrange ( bei Überschreitung von 772 US Cent bu) nach oben zu starten.
Die CoT Positionierung letzte Woche ging mit Aufbau von Shorts der Fonds um 15 % einher, wobei dies in erster Linie den Positionierungen vor den USDA Zahlen diente und man erst diese Woche wieder schauen sollte. Die globale Nachfrage nach Weizen ist weiter extrem hoch. Die EU profitiert weiter von hohen Exportsteuern wie Exportpreisen ( 310 USD/to) Russlands und das neben Algerien auch China weiter Futterweizen von Frankreich kauft. Bisher wurden satte 8,67 Mio to aus der EU exportiert ( im Vergleich Vorjahr 6,38 Mio to, was die Matif befeuert und stützt, ( wenn auch in kleinen Schritten:-)) Wichtig ist jetzt, dass es auch der US Weizen schafft, nach oben zu ziehen, um Matif weiter Preise gen 300/325 EUR/ to zu erzielen.
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Raps Matif Nov heute die 700 EUR/to geknackt und Soja versucht aus dem Abwärtstrend zu kommen20/10/2021 Raps Matif Nov - 700 EUR/to - heute - 9 Tage bevor der Nov vom Bord geht, im High gewesen, konnte aber nicht im Schlusskurs gehalten werden. Feste Preise in den Ölen wie Glattstellungen unterstützen weiter und haben den Raps nach kurzer Korrektur, seinen Höhenflug doch weiter machen lassen und das mit gewaltigen Preissprüngen. Das Open Interest liegt noch bei 12.835 Kontrakten bis zum Closing, so dass weiter alles möglich ist, weiter hoch wie runter und immer mit Preissprüngen von 10-15 EUR/to pro Tag. Wie US Weizen beginnt jetzt aber auch die US Sojabohne langsam hoch zu klettern. Nach Bodenbildung bei 1200 UScent/bu heute Anlauf der 1250 US Cent auf dem Weg Richtung 1284 US Cent/bu raus aus dem Abwärtskanal. Die Bohne muss morgen liefern, um das Verlassen des Abwärtskanals zu bestätigen.  USDA Bericht - bearish für die Sojabohne neutral für gesamten Ölsaatenkomplex Global Endbestandserhöhung Soja um 5,7 Mio to ( in erster Linie durch Erhöhung der Anfangsbestände für Argentinien, US und China). Ölsaatenproduktion insgesamt weltweit reduziert um 2,4 Mio to ( Kanada Abwärtskorrektur nur 1 Mio to auf 13 Mio to) Es ist wie von Analysten erwartet und einiges schon eingepreist gewesen. US Bohne versuchte nun zum Börsenschluss Bodenbildung bei 1200 US Cent. Raps begann heut stramm mit weiteren 10 EUR im Minus, machte diese bis Nachmittags gut, geriet jedoch mit den USDA Zahlen erneut unter Druck und schloss mit weiteren 8,00 EUR/to im Minus. Nächsten Unterstützung liegen Ex E 22 bei 518,50 /508,75 von denen aus sich Raps im Idealfall noch mal gen 540 bewegen könnte, bevor es Richtung 500/480 in der Korrekturwelle weiter fallen könnte. Trotzdem bleibt er knapp und gefragt und sehr wahrscheinlich wird es ein interessanter April 22 wenn der Raps komplett alle ist   WASDE 12.10. - bullisch für Weizen Reduzierung der globalen Endbestände um 6 Mio to Das ist noch milde, da das Produktionsangebot um 8,6 Mio to insgesamt abwärts korrigiert wurde ( Iran, Canada, USA) , aber durch die Annahme relativiert wurde, dass der weltweite Verbrauch um 2,6 Mio to sinkt In der Abwärtskorrektur insgesamt fällt am meisten der Iran ins Gewicht mit Korrektur der Anfangsbestände um 3,6 Mio to ( nach Revision seit 2017! ......es kann in China sicher auch deutlich weniger liegen als angenommen) wie Produktionskürzung um 1,5 Mio to im Iran. US Weizenendbestände wurden wie von Analysten vermutet um 35 mio bu auf 580 Mio bu reduziert und damit auf die niedrigsten US Weizenendbestände seit 2007/2008. Der starke USD macht es dem US Weizen noch schwer, preislich hoch zu kommen, ein Preis Burner hoch blieb aus nach dem Bericht, dennoch ist er weiter unterstützt und Richtung Norden stetig bis Nov. unterwegs.  CoT 5.10 US Soja- Fonds erhöhen weiter shorts, Raps dreht ebenfalls wie die Bohne nach unten11/10/2021 Puh minus 18,50 EUR/to im Raps heute. Das ist heftig und wahrscheinlich wie hoffentlich wird er morgen kurz Gegenreaktion bis 10 EUR/to plus zeigen, dennoch beginnt er unter Druck zu geraten und kann noch ohne Probleme weitere 40 EUR/to diese Woche verlieren wenn bearische Meldungen kommen. Raps ist deutlich überbewertet zur Bohne und kann unabhängig zu dieser korrigieren. CoT 5.10. US Soja Fonds, Erhöhung Shorts um 30,9 Prozent. 81.450 Tsd Kontrakte Long zu 34.305 short. Bohne versuchte etwas bis Mitte letzte Woche hoch zu kommen, aber ist nun im Vorfeld des USDA Berichtes ( morgen 18.00 Uhr) wieder auf Talfahrt und diesmal reagiert der Raps mit. Analysten erwarten für den USDA Bericht einer Erhöhung von brasilianischer und US Sojaernte wie Bestandserhöhung. Von diesen Meldungen ist jetzt aber viel eingepreist, so dass wenn Zahlen nicht so hoch kommen und überraschen, spätestens bei 1200 UScent/bu die Bohne auch beginnen könnte, Boden zu bilden.   CoT 5.10. US Weizen - Fonds erhöhen Longs um 23 Prozent ( endlich ) 73.904 ( 23,2%) Long zu 69.323 Tsd Kontrakte (./.4,9 %) short. Zwar ist Weizen kurz vor dem USDA Bericht morgen bisschen im Minus, dennoch sehe ich ihn übergeordnet weiter Long bis November. Mit EU Exporten liegen wir 45 Prozent über Vorjahr. Eurokurs 1,155 unterstützt immens. Matif wurde die 270 EUR/to letzte Woche erreicht. Zum USDA Bericht 12.10. erwarten Analysten Abwärtskorrekturen für US Ernte wie Endbestände und sind bullisch gestimmt.  Zur
CoT 28.9. nahezu unverändert, Fonds noch short, Swapdealer erhöhen weiter massiv longs Fonds: 59.975 (+0,6%) Tsd Kontrakte long zu 72.875 (+4,9%) Tsd Kontrakte short. Real laufen die Exportgeschäfte weiter auf Hochtouren, Frankreich feiert, da Algerien nun auch niedrigere Qualitäten akzeptiert und somit Schiffe non stop geladen werden. Letztlich aber konnte der US- wie EU Weizen aus der Seitwärtsrange hoch ausbrechen, als mit dem Quartalsbericht des USDA die Meldung geringerer US Bestände wie kleinerer Weizenproduktion kam. Und es kamen keine lapidaren Meldungen, sondern in den US Beständen 14 Jahrestief und Produktion auf 19 Jahrestief. Das zündet den Weizen in den nächsten Aufwärtsgang. Die 265,00 EUR/to sind nun nach Ausbruch über 254,00 EUR/to Matif schnell erreicht worden. Am 12.10. sollten Quartalszahlen im USDA Bericht Berücksichtigung finden und weiter für Unterstützung sorgen. Weizen bis Nov weiter long! US Wheat : 780/830/880 EU Weizen: 270/286/294   Swapdealer wie Fonds erhöhen longs in der US Bohne, wobei Unterstützung long nur durch Raps und Canola Fonds: 83.357 (+7,1%) Tsd Kontrakte long zu 26.215 (./.18,8%) short Im Gegensatz zu Weizen wurden bei Soja die Bestände wie Produktionszahlen im Quartalsbericht 30.9. angehoben, was negativ im Preis wirkte. Dennoch stützt der weitere Raps- wie Canola Preishype, wo die Bohne nochmal versuchen kann zu folgen. Zumindest spricht die Erhöhung der Longs und Abbau shorts der Fonds dafür. Raps steht mit 644,00 EUR/to aber nun vor finalem High und die Luft nach oben wird dünner. Raps Matif neue Ernte 522,00 EUR/to und kurz vor dem Ziel 530/550 EUR/to. Vor nächstem USDA Report 12.10. wie Closing Matif zum 30.10. derzeit gutes Niveau um erstes Drittel neue Ernte zu vermarkten.   |
AutorBianca Buthmann Archiv
July 2024
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